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海洋油氣擴容千億元市場
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| “陸上石油產量在過去20年幾乎沒有增長，深水和超深水井將成為未來幾十年全球主要的原油貢獻者”，在接受《中國投資》雜志采訪時，中國石油和石化設備工業協會首席顧問趙志明表示，隨著世界油氣資源需求在未來20年間的持續上升，深海油氣田開發項目將隨之擴大，全球石油天然氣開發步入海洋時代。 佐證則是自2012年以來，全球船市雖然持續低迷，但鉆井平臺和工程船舶訂單卻持續走高，而且各類鉆井平臺及工程船舶的利用率都比較高。根據Clarkson統計，眼下正在開發中的水深200米以上海洋項目共有99個，可能開發的潛在項目竟達925個，未來海洋生產裝備的需求可能持續保持較高水平。 然而，面對海洋油氣開采技術裝備市場的新蛋糕，國內海工裝備制造企業大多面臨技術與實力的挑戰。興業證券分析師吳華在接受《中國投資》采訪時認為，隨著中國對海工產業支持政策的逐步落實，“十二五”期間我國海工裝備年均市場容量有望達到120億元。目前，中海油正在加緊推進海工裝備國產化進程，中石化則將海工裝備作為未來重點投資領域之一。 3月19日，中海油總公司工程建設部總經理金曉劍在出席“第五屆國際石油產業高峰論壇”時表示：“2013年中海油的建設周期處于爬坡階段，2014年將達到建設的最高峰年。預計2013年建成油氣產能881萬方，2014年進一步提升至1340萬方”。 到海上去 據估算，目前全球陸地石油資源量探明率在70%左右，2008年即有66個國家的石油產量達到峰值。陸上老油田出油能力下降，新油田探明數量不足，世界主要產油區的年均產量正在逐漸降低。因此，各國紛紛加快海上油氣開采的步伐。 我國面臨的形勢則更為緊迫。近年來，我國原油對外依存度連年攀高，2011年已達55.1%，而陸地油氣資源量卻逐年下降。趙志明稱，目前我國陸上石油資源的勘探、開發和生產已接近飽和，勝利、華北、大港、河南、江漢等油田的總體產量正逐年遞減。 “今后的總體思路是要到海上去。海洋油氣是未來全球爭奪的重點！”趙志明在接受采訪時感慨道。根據劍橋能源咨詢公司的統計，2010年海洋石油、海洋天然氣產量分別約占全球石油和天然氣產量的33%和31%，預計到2020年所占比例將分別升至35%和41%。據估算，僅我國南海地區的石油地質儲量就達230億-300億噸，約占我國油氣總量的1/3，其中又有70%蘊藏在深海區域。 2012年，“海洋石油981”南海首鉆，標志著我國首次獨立進行深水油氣勘探開發；當月，我國首艘深水鋪管起重船“海洋石油201”赴南海鋪管作業。 根據規劃，2013年，中海油計劃投產油氣項目10個，建成油氣產能881萬方。在預計投產的11個油氣田中，5個位于渤海，6個位于南海西部和南海東部。其中，業界較普遍關注的南海深水油氣項目“荔灣3-1”預計在今年年底投產。 截至目前，中海油的項目已在渤海以及南海北部“全面開花”。數據顯示，中海油目前共建設海上油田83座，生產平臺170多座。據金曉劍透露，“十二五”期間中海油海底管線還將有1000多公里的建設量。 千億元市場擴容 以中海油為首的我國海洋油氣工程建設大幕的拉開也催生了海洋石油工程裝備的千億市場。 據海事研究機構Douglas-Westwood公司預測，2008年全球海工裝備資本性投資為1570億美元，2009年約為1520億美元，占海洋油氣勘探開發總投資的60%左右。未來5年，全球海洋工程裝備市場規模將達到年均810億美元左右。其中，中國所占份額有望從當前的5%–7%提升至2015年的20%，即從30億–35億美元提升至190億美元左右，增長逾5倍。 2012年，工信部正式發布《海洋工程裝備制造業中長期發展規劃》，提出：至2015年行業年銷售收入要達2000億元以上，海洋油氣開發裝備國際市場份額達到20%；到2020年行業年銷售收入要達4000億元以上，占國際市場份額35%以上。規劃同時強調，到2015年國內海洋油氣開發裝備關鍵系統和設備的配套率要達到30%以上，2020年則要超過50%。 公開資料顯示，目前中海油初步規劃“十二五”期間投入300億元建造第二批深水海洋工程裝備，比“十一五”已經實施的150億元翻了一番。目前中海油正著力推進海洋工程設備的國產化，其中，海底管線、水下關鍵設施(如水下管匯、連接器)、水下復合管鋪設專有技術以及臍帶纜鋪設裝備研制4方面的國產化需求最為迫切。2011年末正式成立的中石化石油工程技術服務有限公司也將目光聚焦在海工裝備誘人前景上。吳華告訴記者，這一公司計劃未來每年投入數十億元用于石油工程裝備更新，其中，海工裝備將是六大重點方向之一。 根據我國海洋石油2015年遠景規劃，“十二五”期間中海油還將增加5000萬噸海洋石油產量，其中，深水油田勘探開發將成為重點發展方向。“十二五”期間，中海油將在國內投資2500億-3000億元進行海洋油氣開發，并擬建成2–3個深水油氣田。 逐鹿深海 “臍帶纜”顧名思義，似同嬰兒維系在母體上汲取營養的那根生命之帶，是海底油氣勘采、海洋工程等領域的關鍵設備，主要為深海生產系統提供電力、氣液壓動力、化學注入和數據傳輸通道。 由于“臍帶纜”的設計要兼顧電、通信、液壓等功能，還要滿足復雜海況的動態響應要求，其材料強度、柔韌性、抗腐蝕和抗滲透要求極高。長期以來，我國使用的臍帶纜全部依賴進口。2009年起，東方海纜研究院以本院的院士工作室為基礎，與中海油研究總院、挪威marintek、大連理工大學、上海交通大學等國內外知名院校開展技術合作，通過柔性引才和集成創新，生產出了具有國際市場競爭力的國產“臍帶纜”。 2010年，CACT惠州油田項目一根動態“臍帶纜”在臺風中損壞，為了盡快恢復生產，CACT向全球公開招標，東方電纜在與兩家跨國公司的同臺競標中一舉勝出，實現了這一產品的首次產業化和國際化。CACT這根4公里長的“臍帶纜”被應用于南海，經受住了去年南海頻繁的臺風考驗。另一條“臍帶纜”已在印尼海上石油平臺成功服役滿一年，各項性能指標完全達到設計要求。 “臍帶纜”的事例正是中國海洋油氣裝備發展的縮影。根據海洋油氣開發的不同階段，涉及的海工裝備主要包括四大類：勘探設備，如勘探船等；鉆井設備，如各種鉆井平臺、鉆井船等；生產設備，如各類生產平臺；輔助設備，如鋪管船、起重船等。海工裝備一向都有“高投入、高風險、高科技、高回報”的特點，資金實力、科研實力雄厚的國企往往在集成裝備領域走在前列。 中集集團收購的煙臺來福士是全球領先的海工裝備制造商，其2010年交付了1艘散貨船、3臺半潛式鉆井平臺，使中集來福士成為國內首個交付深水半潛平臺的海工企業，擁有批量化、產業化建造高端海工產品的能力。 振華重工2010年收購的美國F&G公司是全球領先的海上鉆井平臺設計和服務公司之一，目前全球10%的自升式鉆井平臺和20%的半潛式鉆井平臺由其設計。銀河證券行業分析報告認為，振華重工在海工輔助船領域有傳統優勢，收購F&G將助力其進軍鉆井平臺、生產平臺，進一步擴大市場份額。 中國重工和中國船舶在船舶制造上分庭抗禮。前者擁有大連船舶重工集團有限公司，后者擁有上海外高橋造船有限公司，兩者在自升式、半潛式鉆井平臺以及FPSO的設計、制造上都有豐富的經驗。 吳華告訴記者，在輔助領域，擁有專長的中小企業獨具優勢。生產海洋工程系泊鏈、進行船舶工程設計、生產海上風電起重機等行業內中小企業均表現出色。 不過，目前我國在深水油氣開采方面的技術和裝備仍存在自主研發創新不夠、高端制造水平不足、核心零部件生產能力欠缺、進軍深水能力較弱等問題。“以海工裝備為例，目前應用于淺水區域的鉆井平臺的關鍵零部件仍需進口，而就應用于深水區域的半潛式鉆井平臺而言，除船體、錨鏈等為中國制造，其他主要設備均有賴于外國進口”，趙志明稱。 “中國公司要想分享更大的南海油氣蛋糕，還需加快練好內功，才能在與外國公司的競爭中獲得更多份額”，吳華說道。 |
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